天黑了，小星星提着灯笼来玩，他看见地上的动物急匆匆地都朝一个方向——森林跑去。
小星星也跟着他们来到了森林，他看见前面的树木挂着彩旗,灯笼。草地上的动物们兴高采烈地议论第一个扮演的动物是谁。噢，原来动物们正在举办森林晚会呢!动物们都穿戴漂亮的衣服：狐狸披着赤色的大衣，青蛙结着蓝领带，孔雀穿戴五光十色的衣服头戴金冠在跟动物们夸耀。
晚会开始了，第一位扮演的是小猴子手拿几个球，抛到天空中一直手又在周围挡住，又把球抛到又右运，这样就形成了一个圈。
喜鹊说：“下一个谁来扮演?” 这时，变色龙说话了：“我来扮演吧!”只见变色龙拿起一个帽子往里面一掏，拿出了一匹黄色的布，一抖变色龙也变成了与布相同的黄色!观众们报以热烈的掌声。
通过这一次扮演，小星星忍不住发出了声响：“唉，我多么希望上台演出啊，但是我做不到。”
虽然声响很小，但还是被细心的小百灵鸟听见了，“小星星，假如你不介意，你可以当我的舞伴。"星星点点头。
最终一个节目是小星星和小百灵鸟的。百灵鸟把小星星别在毛发上，然后厚意地唱了起来。动物们被百灵鸟的歌声征服了，不断地拍掌!
天快亮了，小星星提着灯笼恋恋不舍地向动物们离别。
这个高兴的晚上小星星永久也忘不了。