公主没有笑容的每天站在床边望着窗外，国王非常疼爱自己的女儿，他贴出告示只要有人可以把公主的心从巫婆那里夺回来，国王乐意把王位让给他。
但是没人乐意这样做，大家都惧怕那个凶恶的巫婆，这时候一个怪物出现在国王的面前说乐意协助公主把心夺回来，怪物也确实这样做了，它去了巫婆的城堡，打败了巫婆，把公主的心抢了回来，并把心还给了公主。
国王只能遵守自己的许诺把王位让给这只怪物，怪物说：“不——国王，我不要不的王位，我只想让公主亲吻我一下。”
公主有了仁慈的心她恢复了仁慈，公主乐意亲吻怪兽，被亲吻的怪兽忽然变成了一位帅气的王子，本来，他也中了巫婆的魔法，只有拥有仁慈之心的人亲吻他，王子才能变回本来的姿态。
国王把公主嫁给了王子，并且把自己的王国也交给了王子，王子成为了新的国王，从此和公主过着幸福快乐的日子。